縱使沒(méi)有疫情，信用卡行業(yè)邁向低增長(zhǎng)時(shí)代也是必然。

原因在于，前些年發(fā)展得太快、太充分了。2017-2019三年間，市場(chǎng)累計(jì)發(fā)卡量從4.65億張飆升到7.46億張，其中僅2017年就新增發(fā)卡1.23億張，平均每月新增超過(guò)1000萬(wàn)張卡片。

2020年，信用卡行業(yè)的發(fā)卡量增長(zhǎng)速度降至4.26%。從上市銀行年報(bào)來(lái)看，大部分的國(guó)有大行與股份行，均顯著放慢了發(fā)卡增速，一些前期擴(kuò)張激進(jìn)的銀行，仍在持續(xù)收縮。

有意思的是，一些頭部城商行，正在取代全國(guó)性銀行，成為信用卡行業(yè)開(kāi)疆拓土的主力軍。

在新金融瑯琊榜統(tǒng)計(jì)的25家城商行當(dāng)中，大多數(shù)銀行的信用卡發(fā)卡量、貸款余額均呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，個(gè)別銀行的增速甚至超過(guò)80%。

這場(chǎng)大躍進(jìn)的背后，我們?cè)僖淮慰吹搅嗣缊F(tuán)、京東等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的影子，它們正是眾多地方銀行在信用卡市場(chǎng)攪弄風(fēng)云的推手。

過(guò)去兩三年里，那些經(jīng)驗(yàn)與能力更有優(yōu)勢(shì)的全國(guó)性銀行，在信用卡業(yè)務(wù)方面紛紛選擇降速乃至剎車，而不少城商行卻大舉躍進(jìn)，個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)不可不察。

要知道，一些全國(guó)性銀行，如今還在為上一輪信用卡大躍進(jìn)埋單。

從信用卡發(fā)卡量來(lái)看，截至2020年末，共有11家城商行的累計(jì)發(fā)卡量超過(guò)了100萬(wàn)張，其中僅有上海銀行在去年末發(fā)卡量突破千萬(wàn)張，遙遙領(lǐng)先于同業(yè)；緊隨其后的是廣州銀行與江蘇銀行，發(fā)卡量分別達(dá)到451.21萬(wàn)張、412.66萬(wàn)張。

北京銀行在2017年報(bào)中曾披露，當(dāng)年末信用卡發(fā)卡量突破300萬(wàn)張；但在過(guò)去三年的財(cái)報(bào)里，該行并沒(méi)有披露該項(xiàng)數(shù)據(jù)，僅在2020年報(bào)中提及：信用卡新增客戶同比增長(zhǎng) 66%。

首批上市的其他兩家城商行——寧波銀行，累計(jì)發(fā)卡量為291.68萬(wàn)張；南京銀行到去年末的累計(jì)發(fā)卡量?jī)H為80萬(wàn)張，排在十名開(kāi)外。

從新增發(fā)卡情況來(lái)看，天津銀行、徽商銀行、青島銀行的增幅最為顯著，分別達(dá)到84%、66%、56%。其中，天津銀行與青島銀行均為美團(tuán)聯(lián)名卡的主要合作方，徽商銀行的高增長(zhǎng)主要是收購(gòu)包商銀行信用卡業(yè)務(wù)的結(jié)果。

實(shí)際上，美團(tuán)、京東等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，已然是城商行信用卡快速發(fā)展的重要推手，合作范圍覆蓋了許多頭部城商行。

諸如上海銀行年報(bào)提到，去年信用卡獲客165.28萬(wàn)戶，其中通過(guò)美團(tuán)等線上聯(lián)盟渠道獲客超百萬(wàn)戶；西安銀行年報(bào)稱，該行不斷深化與京東、 愛(ài)奇藝、美團(tuán)、喜馬拉雅等平臺(tái)的業(yè)務(wù)合作，信用卡新增發(fā)卡同比增長(zhǎng) 63.06%；北部灣銀行年報(bào)亦稱，通過(guò)與引流平臺(tái)合作，去年末累計(jì)發(fā)行信用卡 14.31 萬(wàn)張，較年初增加 6.32 萬(wàn)張、增幅 79.16%。

從信用卡貸款余額來(lái)看，僅有不到10家城商行超過(guò)了100億元。截至去年末，廣州銀行以712.99億元位列榜首，寧波銀行也達(dá)到了504億元，發(fā)卡量最高的上海銀行排在第三位，貸款余額為344.49億元。

去年貸款余額增長(zhǎng)最迅猛的是盛京銀行，幅度達(dá)到84%；成都銀行信用卡的貸款余額也較上年增加了77%。青島銀行與重慶銀行同樣增長(zhǎng)顯著，分別達(dá)到53%、45%。

從信用卡資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，頭部城商行整體表現(xiàn)良好。至去年末，成都銀行、寧波銀行與重慶銀行表現(xiàn)最佳，其信用卡貸款不良率分別為0.43%、0.97%、1.02%。

在披露了該項(xiàng)數(shù)據(jù)的城商行當(dāng)中，盛京銀行不良率攀升最快。在去年信用卡貸款余額大幅增長(zhǎng)84%的情況下，不良率依然增加了2.05個(gè)百分點(diǎn)至4.15%。

在新金融瑯琊榜統(tǒng)計(jì)的25家城商行中，披露了信用卡交易額的僅有7家。上海銀行遙遙領(lǐng)先，也是唯一一家全年信用卡交易額超過(guò)千億元的城商行。

多家城商行的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)相當(dāng)強(qiáng)勁。去年盛京銀行信用卡交易額達(dá)到336億元，同比增長(zhǎng)132%；青島銀行信用卡交易額達(dá)到357.21億元，同比增長(zhǎng)89%；長(zhǎng)沙銀行信用卡交易額則同比增長(zhǎng)41%至522億元，排在第二位。

披露了營(yíng)收情況的銀行更為稀少。其中，廣州銀行年報(bào)提到，去年實(shí)現(xiàn)發(fā)卡收入68.94億元，同比增長(zhǎng)26.61%；青島銀行信用卡去年?duì)I業(yè)收入4.27億元，同比增長(zhǎng)198%。

整體上，如果將這25家頭部城商行的信用卡業(yè)務(wù)加總，則發(fā)卡量超過(guò)4000萬(wàn)張，貸款余額超過(guò)3000億，接近興業(yè)信用卡或者浦發(fā)信用卡的業(yè)務(wù)規(guī)模。

而不管是較快的擴(kuò)張速度，還是相對(duì)依賴互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的擴(kuò)張策略，城商行群體的信用卡業(yè)務(wù)都需要引起更多關(guān)注。

央行早前在2020年第四季度《貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中指出，我國(guó)居民杠桿率整體可控，但上升較快，特別是2020年以來(lái)部分銀行信用卡、消費(fèi)貸不良率呈上升趨勢(shì)；要激發(fā)國(guó)內(nèi)消費(fèi)潛力，但不宜靠發(fā)展消費(fèi)金融來(lái)擴(kuò)大消費(fèi)。