財經(jīng)五月花 作者：程維妙 陳洪杰
來源：財經(jīng)五月花（ID：Caijing-MayFlower）
摘要
一方面是金融改革化險的合并主體擴容——國有大銀行入局，整合城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行的案例均在今年首次出現(xiàn)；另一方面是整合提速，今年全國已有360多家銀行退出市場，數(shù)量創(chuàng)下新高
文｜程維妙 陳洪杰
編輯｜袁滿
始于2019年的一輪中小銀行重組潮逐步進入深水區(qū)，今年呈現(xiàn)諸多新變化。
一方面是金融改革化險的合并主體擴容：國有大銀行入局。在這輪改革重組中，國有大銀行整合城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行的案例均在今年首次出現(xiàn)。
另一方面是整合提速。《財經(jīng)》綜合國家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金融監(jiān)管總局”）公告及企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，截至11月17日，今年全國已有366家銀行通過解散、合并或注銷等方式退出市場，數(shù)量已超過過去五年之和。退出主體主要是村鎮(zhèn)銀行、地方農(nóng)商行，合計占比超七成。《財經(jīng)》就此向金融監(jiān)管總局核實該數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿未獲確認。
“中小金融機構(gòu)減量提質(zhì)成效明顯”“相當部分省份已實現(xiàn)高風險中小機構(gòu)動態(tài)清零”，在9月舉行的“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會上，金融監(jiān)管總局局長李云澤如是總結(jié)過去五年金融風險防范化解的階段性成效。
伴隨改革洗牌，存款人的利益如何保障、重組后業(yè)務(wù)怎樣平穩(wěn)過渡、市場格局將如何演變等問題也受到市場關(guān)注。
上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛表示，面向未來，政策層面還需“一體推進中小金融機構(gòu)風險處置和轉(zhuǎn)型發(fā)展”，在風險化解的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)變和提升中小金融機構(gòu)的治理和經(jīng)營能力，在推動中小金融機構(gòu)實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展的同時，為服務(wù)實體經(jīng)濟、推動經(jīng)濟社會發(fā)展作出更大貢獻。
國有大行入局
在本輪中小銀行改革“前半程”，發(fā)起行多為全國性股份制銀行、城商行、農(nóng)商行，而今年，國有大行多番下場。
10月26日，錦州銀行發(fā)布提示公告，經(jīng)批準，由中國工商銀行（下稱“工行”）收購承接其相關(guān)資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點和人員。這是國有大行首次收購城商行。
11月5日，錦州銀行進一步發(fā)布正式公告，工行將在11月15日、16日期間對錦州銀行相關(guān)業(yè)務(wù)實施遷移，遷移期間網(wǎng)點暫停營業(yè)。遷移完成后，錦州銀行網(wǎng)點將承接轉(zhuǎn)換為工行網(wǎng)點，經(jīng)營地址不變，全面受理各項金融業(yè)務(wù)。
同日，遼寧、黑龍江、大連、北京等多地金融監(jiān)管分局發(fā)布批復(fù)，同意錦州銀行共174家支行更名為工行分支機構(gòu)。
對用戶來說，最關(guān)心的是業(yè)務(wù)如何銜接。
“業(yè)務(wù)遷移完成后，門頭會換成工行的牌子，存款客戶可在原（錦州銀行）網(wǎng)點或工行任意網(wǎng)點繼續(xù)辦理存款業(yè)務(wù)，合法權(quán)益不受影響，如果持有的是錦州銀行芯片卡，則無需換卡。之后往這個賬戶匯款時，需選擇工行行名和相應(yīng)支付系統(tǒng)行號，錦州銀行行名行號將停止使用，但交易與資金安全不受影響。”多位錦州銀行員工向《財經(jīng)》表示，具體可關(guān)注公告或咨詢客戶經(jīng)理。
從行業(yè)視角看，這次收購最為核心的意義，在于為化解區(qū)域性金融風險提供了“國有大行主導(dǎo)+市場化承接”的實踐。
2019年，錦州銀行爆發(fā)流動性危機，成為高風險金融機構(gòu)，進行改革重組。彼時工行就作為戰(zhàn)略投資者之一，通過全資子公司工銀投資入股了錦州銀行。
蘇商銀行特約研究員薛洪言對《財經(jīng)》分析稱，此次收購清晰釋放了監(jiān)管層“主動化解金融風險”與“強化國有資本戰(zhàn)略支撐”的雙重導(dǎo)向。一方面，以市場化承接的方式處置問題機構(gòu)，體現(xiàn)了維護金融穩(wěn)定與避免社會震蕩的精準平衡；另一方面，國有大行深度介入地方金融改革，實質(zhì)是將區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與國家金融戰(zhàn)略更緊密地綁定，通過國有資本的“輸血”與“賦能”，增強對東北等重點區(qū)域的金融支持力度。
這也是對中小銀行改革化險工作的落實。近年來，監(jiān)管部門持續(xù)推動中小銀行改革化險，堅持市場化、法治化處置原則，“一省一策”“一行一策”分類施策。對于國有大型金融機構(gòu)，2023年10月召開的中央金融工作會議曾指出，支持其做優(yōu)做強，當好服務(wù)實體經(jīng)濟的主力軍和維護金融穩(wěn)定的壓艙石；在有效防范化解金融風險方面，會議強調(diào)要“及時處置中小金融機構(gòu)風險”。
除了“收編”城商行，今年國有大行還出手受讓農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行。
今年6月，金融監(jiān)管總局江津監(jiān)管分局稱，同意工行收購重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立工行重慶璧山中央大街支行，承接重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行清產(chǎn)核資后的資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)和員工。
整合機構(gòu)數(shù)創(chuàng)新高
不僅是參與主體擴容，今年中小銀行整合速度同樣在加快。
《財經(jīng)》綜合金融監(jiān)管總局公告及企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，截至11月17日，今年全國已有366家銀行通過解散、合并或注銷等方式退出市場，涉及28個省市。此前在2019年至2024年，退出市場的銀行主體數(shù)分別為7家、36家、22家、39家、68家、194家，呈逐年遞增。
今年退場的中小銀行數(shù)量已超過去五年之和（359家）。其中，內(nèi)蒙古、河南、四川、山東、湖北退出的中小銀行數(shù)量均超過20家。內(nèi)蒙古最多，達139家，這是因為今年5月內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行掛牌成立，一次性便整合了121家農(nóng)信機構(gòu)及村鎮(zhèn)銀行。
農(nóng)信機構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行都是本輪改革主要的“減員”對象，一些機構(gòu)雖不似錦州銀行一樣爆發(fā)危機，但隱藏風險點不少。聯(lián)合資信金融評級團隊的報告曾指出，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量占中國全部銀行業(yè)金融機構(gòu)數(shù)量的比重雖超過三分之一，但資產(chǎn)和負債占比不足1%，自身抗風險能力較弱。
一些金融專業(yè)人士認為，很多村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過于單一，主要集中于存貸款業(yè)務(wù)，沒有手機銀行，也沒有與第三方平臺合作，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不足，加上很多地處偏遠，就像是網(wǎng)絡(luò)金融時代的孤島。此外，不少地方中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜，公司治理不完善，在近年經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整下，資產(chǎn)質(zhì)量惡化，風險化解更具緊迫性。
以內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行為例，相較于原來“小、散、弱”的農(nóng)信系統(tǒng)，改制后的內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行解決了過去單一機構(gòu)分散授信、產(chǎn)品不適配等問題，風險抵御和服務(wù)能力都明顯增強。
組建省級法人機構(gòu)是省聯(lián)社改革的延續(xù)，也是過去幾年中小銀行減量提質(zhì)的一個突出做法，“批量整合”效應(yīng)顯著。例如遼寧農(nóng)商行2024年6月獲批吸收合并遼寧新民農(nóng)商行等36家農(nóng)村中小銀行機構(gòu)；河南農(nóng)商銀行在今年2月首批整合25家機構(gòu)后，9月底又獲批正式吸收合并開封等九市農(nóng)商銀行（農(nóng)信社）及村鎮(zhèn)銀行共82家機構(gòu)。
截至目前，過半省份已組建省級法人機構(gòu)。其中，浙江、山西、江蘇等地選擇了農(nóng)商聯(lián)合銀行，海南、遼寧、河南、新疆選擇了省級法人農(nóng)商行。
“要鞏固風險處置成果，穩(wěn)妥有序推進中小金融機構(gòu)兼并重組、減量提質(zhì)。”李云澤近日在2025金融街論壇年會開幕式上指出。一位銀行首席分析師表示，參考海外經(jīng)驗，全球多國銀行業(yè)都經(jīng)歷過數(shù)量明顯下降的階段。預(yù)計未來一段時間，中國中小銀行結(jié)構(gòu)性重組還會提速，行業(yè)集中度將進一步提升。
系統(tǒng)性重塑
不少業(yè)內(nèi)人士強調(diào)，重組并非“一招鮮”，怎樣做好吸收合并“后半篇文章”十分關(guān)鍵。
例如圍繞工行收購錦州銀行的案例，在薛洪言看來，后續(xù)挑戰(zhàn)依然存在，包括如何平衡工行標準化管理與原機構(gòu)區(qū)域特色、有效消化存量不良資產(chǎn)、實現(xiàn)員工與企業(yè)文化的深度融合等，將直接考驗整合智慧。
目前許多銀行已有相應(yīng)探索。首先在業(yè)務(wù)銜接方面，《財經(jīng)》從一家發(fā)起并購的股份行部門負責人處了解到，該行收購一家村鎮(zhèn)銀行后，內(nèi)部下發(fā)了業(yè)務(wù)操作準則，面向原村鎮(zhèn)銀行客戶換卡等需求，要求及時處理，保障平穩(wěn)過渡。“村鎮(zhèn)銀行的人員也直接并過來了，唯一需要點時間適應(yīng)的是系統(tǒng)。”
在化解存量風險、強化融合發(fā)展方面，一家地方銀行表示，通過清收、轉(zhuǎn)讓、核銷等方式處置不良資產(chǎn)，通過股東確權(quán)、限制股東權(quán)利等方式規(guī)范清理問題股權(quán)；同時，加強重組機構(gòu)監(jiān)管，推動完善管理體制，多渠道補充資本，增強抗風險能力。
“改革不是簡單更換一塊牌子，而是對金融機構(gòu)公司治理由表及里、貫穿全流程的系統(tǒng)性重塑。”一家省級城商行高管透露，該行在全面承接原村鎮(zhèn)銀行存量業(yè)務(wù)后，建立了“全覆蓋、全流程、全崗位”的風控機制，經(jīng)營管理實現(xiàn)提質(zhì)增效，管理效率提升30%以上。
更進一步來看，“改革化險的最終目的是讓中小金融機構(gòu)更好地服務(wù)實體經(jīng)濟”。曾剛說，要持續(xù)轉(zhuǎn)變和提升中小金融機構(gòu)的治理和經(jīng)營能力，推動中小金融機構(gòu)為服務(wù)實體經(jīng)濟、推動經(jīng)濟社會發(fā)展作出更大貢獻。
10月28日發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》指出，優(yōu)化金融機構(gòu)體系，推動各類金融機構(gòu)專注主業(yè)、完善治理、錯位發(fā)展。
對中小銀行而言，立足當?shù)亻_展特色化經(jīng)營是業(yè)界公認的出路。“我們目前的發(fā)展定位是普惠金融，重點工作是支農(nóng)支小支微。地方銀行深耕地方，與廣大百姓情感連接、信任連接基礎(chǔ)牢；對鄉(xiāng)風民俗理解深，對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟了解深。下一步繼續(xù)做實普惠金融，服務(wù)好鄉(xiāng)村振興。”一家農(nóng)商行行長表示。
他也談到，近年國有大行普惠金融服務(wù)下沉，疊加數(shù)字技術(shù)發(fā)展，給中小銀行帶來較大影響。“一是過度授信，增大風險；二是過度競爭，利差收窄，利潤下滑；三是需求飽和，投放受阻，發(fā)展困難。”該行的應(yīng)對措施包括，加強精細化管理、在增收節(jié)支上發(fā)力，提升能力、在高效高質(zhì)上發(fā)力，以及在科技賦能上發(fā)力。
(作者為《財經(jīng)》研究員/記者)
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